CRM 客户关系管理系统：让每条线索都有跟进记录
线索进到谁手里、跟了几次、为什么没成，如果只存在销售的手机和记忆里，人一走就断了。这套系统把线索、客户、跟进、商机、合同收到一处，团队换人不断档。
01 · 功能模块
线索从进来到成交，每一步都留痕
下面写的是已经在跑的功能，没有「规划中」。演示时你可以逐条点开看，再判断合不合用。
线索录入与查重
官网、电话、展会、广告的线索进到一处，重复的自动提示。
线索分配
按区域、行业或轮流规则自动分给销售，不再靠群里喊。
客户档案
联系人、历史订单、往来记录挂在同一个客户下，换人接手不用重新问。
跟进记录与提醒
每次电话、拜访、微信沟通留一条记录；该回访没回访会提醒。
商机与阶段管理
每条商机在哪个阶段、金额多少、预计什么时候成，一眼看清。
合同与回款
合同、开票、回款节点串起来，谁欠款、欠了多久看得到。
销售漏斗看板
各阶段数量、金额、转化率，和上月比是涨是跌看得见。
权限与手机拜访
销售只看自己的客户，主管看全组；外出拜访用手机就能记录。
02 · 适用场景
哪些情况用得上
下面这三种，是我们听得最多的。要是对上了，基本就是这套系统能解决的事。
销售一多，客户就乱了
人一多，客户在谁手里、跟到哪一步全靠问。系统里每条线索都有主人、有记录、有时间。
人员流动带走客户
客户资料留在公司的系统里，换人接手打开档案就能续上，不用重新建立关系。
线索不少，转化上不来
不知道卡在哪一步。漏斗图能看出是量不够，还是某个环节掉得特别厉害。
03 · 部署与数据归属
部署方式与数据归属
两种方式都支持，区别只在数据放在哪、你付年费还是一次买断。
SaaS 按年
我们托管，你按年付费用
适合不想自建服务器、想尽快用起来的销售团队
包含系统使用、版本升级、日常运维与数据备份
数据存在我们托管的服务器上，归属与导出方式写进合同
私有部署
一次性买断，装在你自己的服务器
适合客户资料敏感、要求放在自己服务器的企业
包含源代码、部署上线、一年维护支持
数据全部在你自己的服务器里，我们按需远程或上门协助
注：本页功能清单为已上线能力，具体报价按你的功能范围与平台／站点数量确认后写进开发计划；不做未确认前的口头报价。
补充说明
CRM 用不起来，通常不是软件的问题
一是把 CRM 当通讯录用，客户信息存进去但没人跟进，半年后翻出来全是死号；二是字段设计照抄模板，一线员工要填二十多个格子，填两次就不填了。前者是流程问题，后者是设计问题，都不是换个软件能解决的。
- 字段先做减法第一次上线只留跟进必需的字段，其余放到「详情」里，按需再填。
- 跟进要有下一动作每条记录带下次联系时间，过期未跟进自动标红，避免客户被放着不管。
- 阶段要跟业务对齐线索、报价、打样、成交这些阶段按你们实际叫法设，不套用通用模板。
- 归属要清楚客户归谁、什么情况下可以转给别人，规则写进系统，减少内部争单。
- 记录方式要省事能语音转文字、能拍名片录入，比逼着人打字更容易坚持。
- 只看三个数新增多少、转化多少、平均跟进几次成交。看得多反而不看。
CRM 的价值随时间累积：用满三个月，客户跟进记录才有参考价值；用满一年，才能看出哪类客户值得多投入。所以上线初期不要追求功能齐全，先让人愿意每天打开。
如果团队目前靠微信和 Excel 也能跑，先不要上 CRM。等到「同一个人被两个业务员分别联系」这种事开始频繁出现，再上是合适的时机。
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